LP 180gr. limited edition. Ristampa in vinile dell’album registrato nel 1985 a Milano, dove Watson registrò abbastanza regolarmente per l’etichetta italiana Red. In questo album è affiancato da un’oscura ma talentuosa sezione ritmica italiana (il pianista Piero Bassini, il bassista Attilio Zanchi e il batterista Giampiero Prina) chiamata Open Form Trio. In realtà il culmine dell’appuntamento è l’assolo di Watson in “If Bird Could See Me Now”. Altre selezioni memorabili del set a tutto tondo includono “Watson's Blues”, la ballata “Always Missing You” e la vivace “Funcalypso”. Bobby Watson in quel momento stava combinando l’hard bop avanzato con alcune influenze d’avanguardia, ritagliandosi il proprio stile. Uno degli album immancabili nella discografia.