Amici per anni e colleghi nella band di Basie, nel gennaio del ’61 il trombonista Al Grey e il sax tenore Billy Mitchell formarono a New York un sestetto che sarebbe rimasto in attività fino al marzo del ’63. Mood e sonorità erano in linea con quelli dei gruppi contemporanei di successo e gli arrangiamenti applicavano a uno swing leggero e incalzante la libertà e la spontaneità di una formazione ristretta. Oltre a loro, il primo sestetto era formato dal pianista e compositore Gene Kee, poi rimpiazzato dal giovane vibrafonista Bobby Hutcherson, e in vari momenti il gruppo comprese i trombettisti Donald Byrd e Dave Burns e, occasionalmente, Herbie Hancock al piano. Immediatezza e calore li fecero apprezzare dal pubblico, Grey mostrava uno spirito più progressista che con Basie e Mitchell era un tenore mainstream purosangue. Questo doppio CD contiene materiali dal vivo (in parte finora inediti) di tre diverse formazioni, registrati durante due trasmissioni radiofoniche.
